Завантаження файлу до системи

Завантажте інформацію про своїх клієнтів або передплатників і використовуйте ці дані для націлювання та сегментації. Підготуйте список контактів перед імпортуванням.

1. Щоб імпортувати контакти до системи, виберіть у Розділі "Контакти" вкладку "Імпорт контактів". Перед вами відкриється сторінка з функціоналом для імпорту, а під ним — історія імпорту.

2. Ви можете здійснити імпорт, завантаживши файл з комп'ютера. Щоб вибрати файл на комп'ютері, натисніть блок "Завантажити файл" і в новому вікні перетягніть в область потрібний файл. Завантаження почнеться автоматично.

3. Після завантаження файлу система спрямує вас на наступний крок імпорту — вибір відповідних полів.

Вибір відповідних полів

Після успішного завантаження файлу до системи вам слід вибрати відповідні поля для кожного стовпчика у файлі. Це необхідно, щоб можна було використовувати ці дані для побудови груп і коректної персоналізації.

1. Переходячи до вибору полів, задайте необхідні умови для системи:

• За яким полем визначатиметься унікальність контакту: за емейл, смс або обома полями одразу? Наприклад, якщо ви спілкуєтеся з підписниками тільки через SMS — вибирайте унікальність за SMS. Якщо ж ви на цьому не зупинитеся і будете збагачувати контакти емейлами та відправляти електронні листи, вибирайте обидва поля як ідентифікуючі. Такий підхід захистить вашу базу від дублікатів.
• Чи потрібно ігнорувати перший рядок у файлі? Використовуйте ігнорування в тому випадку, якщо інформація в файлі починається з технічного рядка з назвами колонок.

2. Виберіть, яким полям у системі відповідає колонка у файлі.

Система автоматично визначить, якого формату інформація міститься у стовпчику, і виведе підказки.

• Якщо інформація зі стовпчика не потрібна, виберіть для нього значення Пропустити.
• Коли колонці буде надано поле, вибране поле стане зеленим.

3. Якщо значення не відповідає формату поля, біля нього з'явиться маркер червоного або помаранчевого кольору.

• Червоним кольором підсвічуються помилки в полі, яке ідентифікує контакт (емейл або SMS).

• Помаранчевим — попередження про невідповідності в усіх інших полях.

Контакти з помилками не зберігаються і не оновлюються в системі. Поля з попередженнями також не оновлюються.

4. Для попереднього перегляду у вікні завантаження доступні перші 100 контактів із файлу. Система автоматично розраховує кількість помилок і попереджень у першій сотні. Це робиться для того, щоб переконатися, що дані у файлі імпорту валідні й можуть бути коректно завантажені у вибрані поля.

Перевірити на предмет помилок можна і весь файл повністю, а знайдені помилки виправити вручну безпосередньо у вікні попереднього перегляду.

Ви можете додати для ваших контактів додаткові поля з важливою інформацією. Це може бути унікальний промокод для кожного контакту, розмір персональної знижки або інші важливі дані, які можна використовувати для побудови сегментів або персоналізації. Детальніше про додаткові поля ми писали тут.

5. Після вибору всіх відповідностей натисніть кнопку Далі — вона спрямує вас на сторінку з Параметрами імпорту.

Імпорт контактів із зовнішнім ID

Зовнішній ID – це унікальний ідентифікатор, який дозволяє уникнути дублювання профілів контактів, зібрати всі доступні дані у єдиний профіль та отримати повну інформацію про взаємодію клієнта з вашою компанією. Для отримання додаткових відомостей див. “Зовнішній ID для створення та оновлення контактів”.

Під час імпорту бази контактів вашої внутрішньої CRM-системи в eSputnik можна вказати External ID як поле з унікальним ідентифікатором контакту.

Для цього після завантаження файлу виконайте такі дії:

1. Натисніть на стрілку поруч із полем “Унікальність контакта за полем” і виберіть External ID у списку, що відкриється.

2. Встановлюючи відповідність полів, натисніть на стрілку над стовпцем із зовнішнім ідентифікатором і виберіть External ID зі списку.

3. Натисніть “Далі”, щоб імпортувати контакти із вказаним вами ідентифікатором.

Параметри імпорту

Останній крок перед стартом імпорту контактів призначений для вибору групи і відновлення видалених контактів.

1. Визначте, до яких груп мають потрапити контакти після імпорту. Це може бути нова група або вже створена група-список у системі. До умовної або складеної групи додати контакти не вийде.

2. Ви можете вибрати необмежену кількість списків, до яких будуть додані нові контакти. Імпорт контактів не почнеться, доки ви не виберете хоча б одну з груп для додавання (нову або існуючу).

3. Для нової групи можна додати мітки для допомоги у фільтрації груп.

4. Одразу після імпорту контактів ви можете запустити сценарій привітальної серії, наприклад за допомогою опції Запустити сценарій після імпорту. Для цього вам треба створити в системі потрібну подію та сценарій. 

5. За допомогою імпорту контактів ви можете відновити раніше видалені контакти з системи. Для цього зробіть активним бігунок навпроти відповідного рядка. Якщо ж ви не хочете, щоб видалені контакти були повторно завантажені, бігунок "Відновити раніше видалені контакти" залиште неактивним.

6. Перед запуском імпорту прочитайте правила імпорту і користування системою eSputnik.

7. Якщо ви з усім згодні й готові дотримуватися правил, ставте галочку про ознайомлення і тисніть кнопку "Почати імпорт". Ваш імпорт розпочнеться в ту саму хвилину, а з його результатами можна ознайомитися в Історії імпорту.

8. Кожен імпорт в Історії імпорту можна розгорнути, щоб побачити подробиці: хто, коли і до якої групи імпортував (до них можна перейти), і деталізацію за контактами: скільки нових, скільки помилок та ін.