Загрузка файла в систему

Отслеживание событий и поведения

Email

Омниканальность

Автоматизация

Загрузка файла в систему

Загрузите информацию о своих клиентах или подписчиках и используйте эти данные для таргетинга и сегментации. Подготовьте список контактов перед импортом.

1. Чтобы импортировать контакты в систему, выберите в Разделе “Контакты” вкладку “Импорт контактов”. Перед вами появится страница с функционалом для импорта, а под ним - история импортов.

Cтраница импорта

2. Вы можете сделать импорт, загрузив файл с компьютера. Чтобы выбрать файл на компьютере, нажмите на блок “Загрузить файл” и в новом окне перетащите в область нужный файл. Загрузка начнется автоматически.

Загрузка файла

3. После загрузки файла система переведет вас на следующий шаг в импорте - выбор соответствующих полей.

Для импорта базы обязательно наличие номера телефона или емейла в файле.

Телефон и емейл - это поля-идентификаторы, по которым система распознает уникальные контакты. Загрузить файл просто с именами и адресами у вас не получится.

Выбор соответствующих полей

После успешной загрузки файла в систему, вам необходимо выбрать соответствующие поля для каждого столбца в файле. Это обязательно, чтобы можно было использовать эти данные для построения групп и корректной персонализации.

Соответствие полей

1. Приступая к выбору полей, задайте нужные условия для системы:

  • По какому полю будет определяться уникальность контакта: по емейл, смс или по обоим полям сразу? К примеру, если вы общаетесь с подписчиками только через SMS - выбирайте уникальность по SMS. Если же вы на этом не остановитесь и будете обогащать контакты емейлами и отправлять электронные письма, выбирайте оба поля как идентифицирующие. Такой подход убережет вашу базу от дубликатов.
  • Нужно ли игнорировать первую строку в файле? Используйте игнорирование в случае, если информация в файле начинается с технической строки с названиями колонок.

2. Выберите, каким полям в системе соответствует колонка в файле.

Система автоматически определит, какого формата информация содержится в столбце и выведет подсказки.

Соответствие полей

  • Если информация из столбца не нужна, выберите для него значение Пропустить.
  • Когда колонке будет присвоено поле, выбранное поле станет зеленым.

Подтверждение полей

3. Если значение не соответствует формату поля, около него появится маркер красного или оранжевого цвета.

  • Красным цветом подсвечиваются ошибки в поле, которое идентифицирует контакт (емейл или SMS).

Подсветка ошибок при импорте

  • Оранжевым - предупреждения о несоответствиях во всех остальных полях.

Предупрежедения при импорте

Контакты с ошибками не сохраняются и не обновляются в системе. Поля с предупреждениями также не обновляются.

4. Для предпросмотра в окне загрузки доступны первые 100 контактов из файла. Система автоматически просчитывает количество ошибок и предупреждений в первой сотне. Это происходит для того, чтобы убедиться что данные в файле импорта валидны и могут быть корректно загружены в выбранные поля.

Проверить на ошибки можно и весь файл полностью, а найденные ошибки можно исправить вручную непосредственно в окне предпросмотра.

Вы можете добавить для ваших контактов дополнительные поля с важной информацией. Это может быть уникальный промокод для каждого контакта, размер персональной скидки или другие важные данные, которые можно использовать для построения сегментов или персонализации. Подробнее о дополнительных полях мы писали здесь.

5. После выбора всех соответствий нажмите кнопку Далее - она переведет вас на страницу с Параметрами импорта.

Завершение проверки файла

Импорт контактов с внешним ID

Внешний ID клиента — это уникальный идентификатор, который позволяет избежать дублирования профилей контактов, собрать все доступные данные в единый профиль и получить полную информацию о взаимодействии клиента с вашей компанией. Дополнительные сведения см. в разделе “Внешний ID для создания и обновления контактов”.

При импорте базы контактов вашей внутренней CRM-системы в eSputnik вы можете указать externalCustomerID как поле с уникальным идентификатором контакта.

Для этого после загрузки файла выполните следующие действия:

1. Кликните по стрелке рядом с полем «Уникальность контакта по полю» и выберите «External customer ID» в выпадающем списке.

Соответствие полей

2. Устанавливая соответствие полей, кликните по стрелке над столбцом с внешним идентификатором и выберите “External customer ID” из выпадающего списка.

External customer ID

3. Нажмите «Далее», чтобы импортировать контакты с заданным вами идентификатором.

Обратите внимание

  • Если вы установите определение уникальности контакта по полю “External customer ID” , вам также необходимо присвоить значение “External customer ID” одному из столбцов импортируемого файла. Если вы этого не сделаете, появится предупреждение «Установите поле External customer ID для одной из колонок таблицы».
  • Когда вы присваиваете значение “External customer ID” столбцу импортируемого файла, в поле “Уникальность контакта по полю” автоматически устанавливается значение “External customer ID” , которое нельзя изменить.
  • Если колонка импортируемого файла, назначенная как “External customer ID”, содержит пустые значения, система eSputnik запускает проверку и выдает количество ошибок до и после импорта файла.

Параметры импорта

Последний шаг перед стартом импорта контактов предназначен для выбора группы и восстановления удаленных контактов.

1. Выберите, в какие группы должны попасть контакты после импорта. Это может быть новая группа, или уже созданная группа-список в системе. В условную или составную группу добавить контакты не получится.

Параметры импорта

2. Вы можете выбрать неограниченное количество списков, в которые будут добавлены новые контакты. Импорт контактов не начнется до тех пор, пока вы не выберите хотя бы одну из групп для добавления (новую или существующую).

Выбор групп

3. Для новой группы можно добавить теги для помощи в фильтрации групп.

Добавление тегов

4. Сразу после импорта контактов вы можете запустить сценарий приветственной серии, например, с помощью опции “Запустить сценарий после импорта”. Для этого вам необходимо создать в системе нужное событие и сценарий.

Новое событие

5. С помощью импорта контактов вы можете восстановить ранее удаленные контакты из системы. Для этого сделайте активным бегунок напротив соответствующей строки. Если же вы не хотите чтобы удаленные контакты были повторно загружены, бегунок “Восстановить ранее удаленные контакты” оставьте неактивным.

Восстановить контакты

6. Перед запуском импорта прочтите правила импорта и пользования системой eSputnik.

7. Если вы со всем согласны и готовы следовать правилам, ставьте галочку об ознакомлении и жмите на кнопку “Начать импорт”. Ваш импорт начнется в ту же минуту, а с его результатами можно ознакомиться в Истории импорта.

8. Каждый импорт в Истории импортов можно развернуть чтобы увидеть подробности: кто, когда и в какие группы импортировал (в них можно перейти), и детализацию по контактам: сколько новых, сколько ошибок и т.д.

История импортов

Остались вопросы?
Специалисты обязательно ответят и помогут решить вашу проблему!
Обратный звонок
Оставьте заявку – и наш специалист свяжется с вами в рабочее время.
Отправить заявку
Консультация в чате
Готовы к вашим вопросам!
Написать в чат
Электронная почта
Напишите в службу поддержки eSputnik.
Отправить email