Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее.

(“Алиса в стране чудес”, Льюис Кэрролл)

Современный маркетинг – это постоянная борьба за внимание целевой аудитории. А в этой борьбе, как известно, выживает сильнейший тот, кто лучше и быстрее всех адаптируется к изменениям. 2020 поставил перед нами новые вызовы: пандемия и связанные с ней карантинные меры, глобальный экономический кризис и вынужденный уход компаний из офлайна. В таких условиях конкуренция обостряется и полностью перемещается в другую плоскость – онлайн.

В этой статье мы расскажем вам о том, какую информацию и с помощью каких инструментов вы сможете получить, чтобы не только выжить, но и превзойти своих конкурентов в диджитал-направлении. Готовы? Тогда поехали!*

*Перемещение на большие расстояния в рамках статьи разрешается.

Конкурентный анализ: кому и зачем он нужен?

Искусство войны с численно более слабой армией заключается в том, чтобы всегда иметь в точке атаки или обороны большие силы, чем у врага.

(Наполеон Бонапарт)

Как говорится в мировом бестселлере “Маркетинговые войны”, ставшим настольным пособием по ведению конкурентной борьбы для сотен тысяч маркетологов, для того чтобы компания могла добиться успеха в современных условиях, она должна ориентироваться на конкурентов. Зная их слабые места, она сможет устраивать маркетинговые атаки, нацеленные именно на них. Что это значит? Сделайте своей сильной стороной то, что не удается вашему конкуренту, либо же сосредоточьте свое внимание на тех возможностях, которые он не использует.

Вместе с тем знание сильных сторон конкурентов – не менее ценный ресурс. Ведь вы можете частично или полностью следовать стратегии лидера, чтобы правильно адаптироваться к условиям рынка или даже атаковать его, используя его же средства (в этом случае ваши силы должны в три раза превышать силы конкурента).

А что если вы уже лидер? Нужно ли вам в таком случае изучать своих конкурентов? Ответ однозначный: нужно! Укрепляйте или защищайте свои позиции, ведь оставаться на вершине всегда легче, чем заново взбираться на нее.

В какой бы отрасли вы ни работали, какое бы положение на рынке ни занимали и какой бы стратегии ни придерживались – исследование конкурентов является важным условием вашей безопасности и успешности.

Кроме того, мониторинг конкурентов поможет вам:

• сравнить показатели деятельности компании с ключевыми конкурентами, определить свою текущую рыночную позицию;

• определить критерии успешности в отрасли, а также потенциальные возможности для роста;

• сформулировать маркетинговые цели (Чего мы хотим достичь в текущих условиях?);

• разработать маркетинговую стратегию (Как нам этого достичь, используя наши сильные стороны и имеющиеся возможности?).

Как провести анализ конкурентов

Мы выделили для вас основные этапы, а также критерии оценки конкурентов, на которые вы можете ориентироваться при проведении своего исследования. В каждом из пунктов вы также найдете информацию о том, какой инструмент анализа конкурентов вам для этого понадобится.

1. Определение основных конкурентов

Кто является нашими ближайшими конкурентами (отрасль, география деятельности, размер и доходы компании)?

• Где найти: Сервисы для комплексного анализа сайтов (Похожие сайты/Конкуренты), платформы для отраслевых исследований.

2. Сравнение показателей компании с конкурентами

Каковы наши показатели по сравнению с конкурентами? Что нам нужно улучшить?

• Где найти: Сервисы для комплексного анализа сайтов (Конкурентный анализ, рейтинг сайтов).

3. Изучение маркетинговой стратегии конкурентов

Что способствует успеху наших конкурентов:

• SEO, ключевые слова

Какой % трафика конкурентов приходит из органического поиска? Благодаря каким ключам наши конкуренты получают наибольший трафик?

• Где найти: Сервисы для комплексного анализа сайтов (инструменты – Search, SEO, Keywords), платформы для анализа ключевых слов.

• SEO, ссылочный профиль

Какое количество сайтов ссылается на конкурента по сравнению с нашим? Насколько авторитетны эти источники?

• Где найти: Сервисы для комплексного анализа сайтов (инструменты – Referrals, SEO, Link Explorer), платформы для анализа обратных ссылок.

• Трафик, поведение пользователей

Какова популярность сайта-конкурента по сравнению с нашим? Насколько вовлечены его посетители? Какой профиль посетителей сайтов-конкурентов?

• Где найти: Сервисы для комплексного анализа сайтов (инструменты – Overview, Audience, Site Explorer), платформы для анализа трафика.

• Технические параметры сайта

Какие технологии используют наши конкуренты? Влияет ли это каким-то образом на изменение их доли рынка?

• Где найти: специализированные сервисы для анализа технологий.

• Контент

Какой контент в соцсетях и в вебе повышает популярность наших конкурентов? В каких каналах они его размещают? Какие новости конкурентов?

• Где найти: сервисы для отраслевых исследований (News), платформы для комплексного анализа сайтов (Content), специальные решения по исследованию контента.

• Соцмедиа

Какими публикациями наших конкурентов больше всего делятся в соцсетях? Какие соцсети используются наиболее активно? Кто продвигает наших конкурентов (лидеры мнений)?

• Где найти: инструменты комплексного анализа сайтов (Social), платформы по исследованию контента (Content Research) и специальные сервисы для анализа соцмедиа.

• Реклама

Куда вкладывают свои рекламные бюджеты конкуренты? За какие ключевые слова PPC они платят? Как выглядят их рекламные объявления?

• Где найти: сервисы для комплексного анализа сайтов (инструменты – Display, Advertising), платформы для комплексного исследования PPC-кампаний.

• Цены

По какой цене предлагают аналогичные товары/услуги наши конкуренты? Насколько конкурентоспособны наши цены?

• Где найти: платформы для мониторинга цен.

• Рассылки

Как часто наши конкуренты делают рассылки? На какой контент писем делают ставку?

• Где найти: специальные платформы по анализу емейл-рассылок.

4. Оценка текущего инструментария, SWOT-анализ

Насколько эффективен наш текущий маркетинговый инструментарий? Каковы наши сильные и слабые стороны? Какие тенденции конкурентной среды представляют собой потенциальные возможности и угрозы для нашей компании? Используем ли мы лучшие практики онлайн-маркетинга?

5. Определение целей, стратегии и плана действий

Чего мы хотим достичь? Как нам этого достичь? Какие шаги для роста компании можем предпринять уже сейчас?

Обзор онлайн-сервисов для анализа конкурентов

Теперь давайте рассмотрим наиболее популярные платформы для каждого из элементов анализа. Многие из этих сервисов  являются мультифункциональными, однако для вашего удобства мы выделили в каждом пункте те, что известны прежде всего одним из своих инструментов.

1. Отрасль

Анализ внешней среды – неотъемлемая часть маркетинговых исследований. В результате его проведения у вас появится базовое представление о текущих возможностях и угрозах, которые могут повлиять на деятельность предприятия. Изучение отрасли или факторов микросреды поможет не только определить ключевых конкурентов, но и найти потенциальных клиентов и партнеров для вашего бизнеса.

Owler

Слоган: Track the companies that matter to you

Видение: “С момента своего основания в 2011 году компания существенно выросла, став вторым по величине бизнес-сообществом в мире после LinkedIn. Owler предоставляет самую точную и актуальную бизнес-информацию из существующих, помогая бизнес-профессионалам со всего мира превзойти своих конкурентов и узнавать последние новости отрасли”.

Клиенты: Community Health Network, Micro Focus, Class Valuation, Sallie Mae, DFIN, Rave Infosys, Oracle, Sourcing Technology.

Продукты/услуги:

• Для индивидуальных пользователей: поиск и фильтрация компаний по отрасли, размеру компании, доходу и пр.; новости и оповещения об отслеживаемых компаниях в режиме реального времени.

• Для маркетологов и директоров: отслеживание упоминаний о бренде компании и конкурентов (пресс-релизы, статьи, видео и посты в блоге); мониторинг новостей конкурентов (новые продукты, партнерские объявления, спонсорство, ребрендинг).

• Для отделов продаж: поиск потенциальных клиентов (по секторам - ПО, отдых и путешествия, строительство и недвижимость, розничная торговля, банковская сфера; по местоположению - США, Калифорния, Великобритания, Нью-Йорк, Канада; по статусу компании - частная, государственная; по количеству сотрудников и доходам).

Демоверсия: в рамках базового пакета у пользователей есть возможность отслеживать 10 профилей компаний в месяц, получать ежедневные новости по 5 компаниям, 3 типа пуш-оповещений и использовать 2 фильтра поиска и 5 результатов поиска.

Языковые версии: английский.

Цены: представлено 3 тарифа: Basic, Plus, Pro. Эти предложения отличаются лимитом доступного функционала по таким параметрам: количество профилей компаний, ежедневных новостей, оповещений в режиме реального времени, продвинутых фильтров и результатов поиска, а также наличием некоторых дополнительных возможностей.

Pi Datametrics

Слоган: Search Intelligence at your fingertips

Видение: “Pi предоставляет информацию для глобальных диджитал-компаний в различных областях – инвестиции, контент, продажи и маркетинг брендов, – что позволяет им идти в ногу с быстро меняющимися требованиями потребителей и рынка”.

Клиенты: Tesco, Debenhams, Vodafone, Invesco, Harrods, The Telegraph.

Продукты/услуги:

• Сервис предлагает как инструменты для отраслевых исследований, так и для SEO-анализа.

  • Pi Vault – анализ отрасли (650+ категорий бизнеса, исторические данные по отраслям, анализ конкурентов, еженедельные отчеты).

  • Pi Market Intelligence – визуализация коммерческих возможностей с учетом текущего состояния рынка (упоминания бренда, стратегия повышения прибыли, тренды поисковых запросов, возможности для роста органического трафика, историческая доля рынка и анализ отрасли).

  • Pi + Brandwatch Vizia – визуализация показателей SEO (исторические данные трендовых поисковых запросов и упоминания брендов-конкурентов, графики доли рынка по категориям и подкатегориям, подключение API для построения собственных алгоритмов, ежедневные показатели производительности).

  • Pi Platform – расширенный функционал SEO для предприятий (неограниченная аналитика доменов, SEO отчетность, выявление каннибализации, ежедневное/еженедельное/ежемесячное отслеживание, интеграция аналитических данных, большой объем исторических данных и др.).

  • Pi Price Point – инструмент для отслеживания SEO-метрик для различных задач (каждые 2 часа/ежедневно/еженедельно/ежемесячно).

Демоверсия: нет возможности самостоятельно протестировать функционал системы. Можно заказать демонстрацию сервиса, заполнив заявку.

Языковые версии: английский, шведский, китайский, тайский.

Цены: на сайте нет информации о ценах.

Другие платформы для отраслевых исследований:

Advanced Web Ranking, Grow My Store.

2. Комплексный анализ сайта

Такие платформы помогут вам провести комплексный анализ вашей конкурентной среды, включая определение основных конкурентов, проведение сравнительного анализа, а также разработку наиболее эффективной стратегии по различным направлениям: трафик, ключевые слова, обратные ссылки, реклама, контент, соцмедиа.

SimilarWeb

Слоган: Market Intelligence Solutions to Win your market

Видение: “Мы – мерило диджитал-мира, в котором должно найтись место и для вас. Наша платформа делится с вами знаниями, необходимыми для достижения успеха в вашей сфере. SimilarWeb предоставляет вам информацию о глобальном диджитал-рынке для понимания, отслеживания и увеличения вашей рыночной доли”.

Клиенты: eBay, Google, Microsoft, Omnicom, Deloitte, Alibaba.com, P&G.

Продукты/услуги:

Сервис предлагает специальные наборы инструментов и решений для различных отраслей (розничная торговля, путешествия, агентства, потребительские товары, издательское дело, реклама, финансы) и подразделений компании (маркетинг, исследования, продажи, инвестиции).

Стандартный функционал по анализу сайта или мобильного приложения включает такие инструменты:

• Overview – общий анализ трафика сайта и его источников (страны, каналы и др.);

• Referrals – источники реферального трафика, т. е. переходов с других сайтов на ваш и с вашего – на другие;

• Search – источники поискового трафика (органический, платный) и ключевые слова;

• Social – распределение трафика из соцсетей;

• Display – анализ платного трафика (основные ресурсы, генерирующие трафик);

• Audience – интересы аудитории (категории, темы и вебсайты, которые просматривают ваши пользователи);

• Competitors – похожие сайты и рейтинг конкурентов;

• Mobile Apps – связанные с продуктом/компанией мобильные приложения.

SimilarWeb PRO – расширенный функционал сервиса, позволяющий сравнивать себя с конкурентами, изучать маркетинговые стратегии конкурентов в различных отраслях и странах и учиться на их ошибках, открывая новые возможности для своего бизнеса.

Кроме того, на этой платформе вы найдете рейтинг веб-сайтов и мобильных приложений по странам и категориям, а также специальное расширение для браузера.

Демоверсия: стандартный функционал для анализа сайта и первые 50 результатов в выдаче рейтинга (Top Websites, Top Mobile App), а также отчет Digital 100 доступны даже без регистрации. Больше инструментов сервиса вы сможете использовать после подачи заявки.

Языковые версии: английский, японский, французский, португальский.

Цены: есть бесплатная версия сайта, а также платный пакет Enterprise (стоимость услуг по запросу).

В пакет Free входят: 5 результатов по каждому показателю, 1 месяц исторических данных по мобильным приложениям и 3 месяца – по веб-сайтам.

Платная версия позволит вам получать неограниченное количество результатов по метрикам, анализировать до 28 месяцев данных по мобильным приложениям и до 3 лет данных веб-трафика, а также многое другое.

SemRush

Слоган: All-in-one Marketing Toolkit for digital marketing professionals

Видение: “Интернет-маркетинг – непростая задача, однако маркетинговые инструменты должны быть простыми! SEMrush возник как внутренний инструментарий, который мы использовали для собственных маркетинговых кампаний. С тех пор мы вкладываем все наши знания и опыт в этой области для создания наиболее эффективного и удобного сервиса для профессионалов онлайн-маркетинга”.

Клиенты: eBay, Quora, Booking.com, Hewlett-Packard, BNP Paribas.

Продукты/услуги:

• SEO – весь набор инструментов для эффективного SEO-продвижения (технический SEO-аудит, сбор семантического ядра, отслеживание позиций, ключевые слова для наращивания органического трафика, аудит обратных ссылок и др.);

• Платный трафик – инструменты для повышения эффективности PPC-кампаний (мониторинг источников платного трафика конкурентов, анализ ключевых слов и креативных решений, сравнительный анализ стоимости PPC-кампаний и др.);

• Социальные сети – разработка эффективной стратегии продвижения в социальных сетях (отслеживание стратегий конкурентов, сравнительный анализ показателей эффективности продвижения, поиск популярных публикаций и др.);

• Контент и PR – создание привлекательного контента (анализ эффективности контента, идеи популярных тем, контент-план и др.);

• Маркетинговые исследования – анализ рынка и обзор стратегий конкурентов (анализ интернет-трафика и вовлеченности пользователей, изучение новых рынков и возможностей для развития, самые эффективные стратегии интернет-маркетинга).

Кроме того, платформа предоставляет следующие кастомные решения: для интернет-магазинов, для компаний, для агентств, а также конкурентный анализ.

Демоверсия: возможность протестировать функционал появляется только после регистрации. При этом бесплатно можно использовать только 10 запросов в день в течение 7-дневного периода. Для дальнейшей работы необходимо приобрести один из пакетов.

Языковые версии: английский, испанский, немецкий, французский, итальянский, португальский, русский, китайский, японский.

Цены: предлагается 3 пакета в зависимости от доступного функционала и типа/размера бизнеса: Pro, Guru, Business. Стоимость услуг также варьируется, исходя из периода подписки; вы можете оплачивать помесячно или за весь год. Также предлагается специальный пакет Enterprise, который формируется по запросу под нужды конкретного бизнеса. Пользователи могут бесплатно протестировать функционал системы, подав заявку на 7-дневный доступ к пакетам Pro или Guru.

Sitechecker.pro

Слоган: Track SEO progress deeper and faster

Видение: "Мы начинали с простой идеи - сделать seo-инструмент для seo-специалистов внутри компании, ведь знаем все подводные камни на собственном опыте. Затем инструмент стал использоваться друзьями друзей, знакомыми и показал необходимость в создании доступной SEO-платформы. Вот так и появился Sitechecker - набор инструментов для каждого, кто хочет улучшить свой сайт, ведь мы верим, что хороший контент достоит хорошего ранжирования."

Продукты/услуги: 

• Website Monitoring - контроль самых важных изменений на сайте с оперативным уведомлением по почте;

• On-Page SEO Checker - анализ эффективности внутренней оптимизации страницы с детальным отчетом о найденых ошибках;

• Website Rank Checker -  проверка позиций сайта в поисковой выдаче по ключевым словам. Инструмент показывает не только позицию и количество запросов по ключевому слову, но и конкуренцию + уровень конкуренции в Google Adwords;

• Website Backlink Tracker - удобный мониторинг обратных ссылок с уведомлениями, когда какая-либо из них будет утеряна или станет неиндексируемой;

• Sitechecker SEO Extension  - бесплатное Chrome расширение, которое помогает быстро найти технические SEO проблемы на странице.

Демоверсия: есть возможность бесплатно протестировать функционал платформы, включая проверку 150 урлов одного сайта и рекраулинг.

Языковые версии: английский.

Цены: Sitechecker предлагает 3 тарифа с двумя вариантами оплаты: ежемесячной и годовой. Вы сможете подобрать подходящий пакет в зависимости от потребностей вашего бизнеса: Lite, Startup, Growing.

Другие платформы для комплексного анализа сайтов:

Ahrefs, Alexa, Serpstat, Quantcast, BuiltWith, Netpeak Checker/Netpeak Spider.

Чтобы массово проанализировать семантику и конкурентов, можно использовать инструменты для пакетного анализа фраз. Например, Serpstat позволяет получить данные по частотности, сложности, уровню конкуренции, количеству результатов в выдаче, стоимости фразы в контексте списка ключевых запросов по 5 региональным базам поисковых систем одновременно. Также можно загрузить список конкурентов и сравнить их по базовому набору показателей: трафик, видимость, количество ключей и т.д. Используя пакетный анализ фраз и доменов можно автоматизировать анализ сайтов-конкурентов, подобрать семантику для SEO и PPC, оптимизировать контент-планирование, работу с метатегами, тегами и т.д.

SEO, ключевые слова

Данные инструменты помогут вам оптимизировать органический трафик и поднять позиции сайта в результатах выдачи поисковых систем. Изучая, по каким запросам пользователи находят вас и ваших конкурентов в сети, а также сравнивая рейтинги сайтов, вы сможете найти новые возможности для привлечения аудитории. Каким образом? Просто используйте ключи, которые приносят более высокий трафик вашим конкурентам.

Moz

Слоган: There's a smarter way to do SEO.

Видение: “Команда Moz верит, что есть лучший способ сделать маркетинг. Более ценный, менее агрессивный способ, когда компания не покупает, а честно зарабатывает внимание каждого своего клиента... Мы специализируемся на поисковой оптимизации (SEO). Это один из наименее понятных и наименее прозрачных аспектов хорошего маркетинга, и мы рассматриваем это как возможность упростить SEO для всех с помощью нашего программного обеспечения, образовательных материалов и сообщества”.

Клиенты: Zillow, Trivago, Razorfish, Alaska, Aaron’s, 99designs.

Продукты/услуги:

• Free SEO Tools – базовые SEO-показатели (авторитетность домена, топ страниц сайта, популярные ключевые слова, обратные ссылки и др.).

• MOZ Local – проверка локального онлайн-присутствия (корректность информации об офлайн-точках в онлайн-платформах). Проверка осуществляется по США, Канаде и Великобритании.

• MOZ Pro – профессиональный SEO-инструмент:

  • аудит сайтов, технические ошибки SEO;

  • поиск ключевых слов;

  • трафик сайта и рейтинг ключевых слов;

  • SEO-оптимизация контента;

  • анализ обратных ссылок.

Это решение является усовершенствованной версией базового функционала Free SEO Tools и, помимо прочего, включает следующие дополнительные опции: кастомные отчеты, отслеживание ключевиков с помощью нескольких поисковых систем, персональные рекомендации по усовершенствованию контента и устранению багов на сайте, поддержка 24/7 и доступ к сообществу MOZ, а также полный доступ к расширению для Chrome.

• STAT – развернутая SERP-аналитика.

Демоверсия: Есть возможность бесплатно протестировать многие инструменты платформы, а также получить 30-дневный доступ к расширенному функционалу сервиса. Без регистрации вы можете воспользоваться функционалом My Online Presence, Free Domain Analysis, после предварительной регистрации – Keyword Explorer, Link Explorer, Moz Bar. По запросу для вас также могут провести Free Location Audit.

Языковые версии: английский.

Цены: для наиболее популярного продукта, Moz Pro, предлагается 4 пакета с двумя вариантами оплаты: ежемесячной и годовой. Стандартно пакеты разнятся между собой наличием некоторых функций, лимитом их использования, а также количеством пользователей.

Другие платформы для анализа SEO и ключевых слов:

SimilarWeb (Search), SemRush (SEO Toolkit), Pi Datametrics (SEO Software Suite), Ahrefs (Keywords Explorer), Alexa (Keyword research), iSpionage (Keyword and domain research), SpyFu, SEO PowerSuite, Serpstat,  KeywordSpy, Kparser, AnswerThePublic.

4. SEO, ссылочный профиль

Анализ внешних ссылок конкурентов позволит вам выявить дополнительные возможности для повышения рейтинга вашего сайта в поиске. Все просто: чем больше авторитетных веб-ресурсов ссылается на сайт (ваш или ваших конкурентов), тем лучше он ранжируется и, как результат, тем больше бесплатного трафика привлекает. Посмотрите, какие источники ссылаются на сайты ваших конкурентов. Может быть, именно они могут стать вашими медиапартнерами.

Ahrefs

Слоган: We think big, start small and move fast.

Видение: “Мы lean-стартап, целью которого является создание значимых и простых в использовании продуктов. Мы быстро подстраиваемся под требования рынка, чтобы дать нашим клиентам то, что для них важнее всего, и оставаться в игре. Наш девиз: “Сначала делай что-то, потом делай это хорошо, а потом делай еще лучше”.

Клиенты: Facebook, Linkedin, Adobe, Netflix, Uber, Pinterest, ebay, shopify, tripadvisor, Expedia, SurveyMonkey, HuffPost.

Продукты, услуги:

• Site explorer – исследование источников органического трафика (ключевые слова и страницы, приносящие наибольший трафик) и платных запросов (рекламные объявления, PPC-ключи, целевые страницы), а также анализ ссылочного профиля (сайты, ссылающиеся на ваших конкурентов, и авторитетность этих ссылок);

• Keywords explorer – поиск ключевых слов и идей по их использованию (фразы, которые их содержат, примеры поисковых запросов и вопросов с их использованием и др.), анализ конкурентности запроса (насколько сложно войти в топ-10 результатов выдачи по заданному ключевому слову, какое количество обратных ссылок для этого необходимо иметь), исследование частоты поисковых запросов и количества кликов по ключевикам (с распределением в платном и органическом поиске), просчет потенциального трафика (на основании данных наиболее популярных страниц) и др.;

• Site audit – анализ on-page SEO-производительности вашего сайта, проверка на 100+ предопределенных ошибок (производительность, HTML-теги, социальные теги, качество контента, входящие и исходящие ссылки, ресурсы, внешние страницы);

• Rank tracker – отслеживание изменения позиций и сравнение показателей с конкурентами;

• Content explorer – анализ наиболее популярных статей в своем сегменте и их сортировка по таким критериям: органический трафик, рейтинг домена, соцсигналы, домены-доноры, стоимость трафика;

• SEO Toolbar – специальное расширение для Chrome и Mozilla Firefox для получения SEO-метрик любой страницы на лету.

Демоверсия: нет возможности бесплатно протестировать функционал системы, однако практически к каждому инструменту прилагаются демонстрационные видео.

Языковые версии: немецкий, английский, испанский, французский, итальянский, корейский, японский, нидерландский, польский, португальский, русский, шведский, турецкий, китайский.

Цены: предлагаются месячные и годовые планы по таким пакетам: “Базовый”, “Стандарт”, “Премиум” и “Агентство”. Данные предложения отличаются друг от друга количеством пользователей и проектов, которые можно вести одновременно, а также лимитом показателей для отслеживания, периодом предоставления исторических данных, частотой их обновления и наличием расширенного функционала. Пробная версия пакетов “Базовый” и “Стандарт” стоит 7 USD/7 дней.

Другие платформы для анализа ссылочного профиля:

SimilarWeb (Referrals), SemRush (SEO Toolkit), Pi Datametrics, Moz (Link Explorer), Ahrefs (Site Explorer), Alexa (Check Backlinks), Majestic, Monitor Backlinks.

5. Трафик, поведение пользователей

Эти инструменты анализа помогут сравнить популярность вашего сайта с лидерами отрасли, а также определить основные источники трафика, профиль и показатели вовлеченности аудитории. Зная все это, вы сможете получить общее представление о своей конкурентной позиции и возможных шагах для достижения более высоких результатов, как в платном, так и в органическом поиске.

Alexa

Слоган: Information. Insight. Advantage.

Видение: “Основанная в 1996 году, Alexa является мировым пионером в мире аналитических исследований. Мы преодолели все подводные камни и наземные мины и приобрели бесценный опыт, разработав самый надежный и точный сервис веб-аналитики для любой компании”.

Клиенты: Vyopta, Omega Builders, Reverb, Altitude CEO, Recruiter Box.

Продукты/услуги:

Предлагаются различные решения исходя из потребностей пользователя:

• аудит обратных ссылок;

• исследование ключевых слов;

• конкурентный анализ веб-сайтов (поиск конкурентов, сравнение популярности сайтов и источников трафика, доли упоминаний брендов, ключевых слов и обратных ссылок);

• SEO (технический SEO-аудит, ключевые слова, ссылочный профиль, анализ поискового трафика, оптимизация on-page SEO);

• анализ целевых аудиторий (доля упоминаний бренда, интересы аудитории: сайты, темы и др.).

Также представлены бесплатные (трафик сайта, похожие сайты, топ-сайты) и платные инструменты (анализ перекрывающихся ЦА, аудит SEO, матрица ключевых слов конкурентов, сравнение сайтов, сложность ключевых слов, внутренний SEO-анализ, исследование обратных ссылок конкурентов).

Демоверсия: пользователь может без предварительной регистрации протестировать некоторые инструменты, находящиеся в свободном доступе (Free Tools). При подключении одного из пакетных решений появляется возможность бесплатно использовать функционал платформы от 7 до 30 дней в зависимости от выбранного решения. По истечении этого периода начинают автоматически списываться средства со счета, указанного при регистрации.

Языковые версии: английский.

Цены: ресурс предлагает несколько пакетов в зависимости от доступного функционала:

• Маркетинговый пакет со всем функционалом сервиса:

  • Advanced (1 пользователь, 1 сайт);

  • Agency (20 пользователей, 35 сайтов).

• Анализ трафика сайта: пакет Insight.

• Рейтинг популярности сайта (Certified Alexa Rank for Your Site): 4 пакета в зависимости от количества просмотров сайта в месяц.

Другие платформы для анализа трафика:

SimilarWeb (Overview, Audience), SemRush (Competitor Research Toolkit), Pi Datametrics, Moz, Ahrefs (Site Explorer), Alexa (Website Traffic Statistics).

6. Технические параметры сайта

Исследование технологической основы, на которой построен сайт ваших конкурентов, не только покажет вам, какие инструменты и плагины они используют, но также укажет на то, какую тактику они, скорее всего, используют в своей деятельности. Может быть, это то, что вам нужно?

BuiltWith

Слоган: Find out what websites are Built With

Видение: “Основанный в 2007, BuiltWith® является сайтом-аналитиком, лидогенератором, инструментом, который проводит конкурентный и бизнес-анализ, внедряя новые технологии для получения данных об интернет-торговле и использовании аналитики”.

Клиенты: Google, Facebook, Twitter, Adobe, Amazon, MailChimp, Quantcast, MOZ.

Продукты/услуги:

Среди продуктов, которые разрабатывает платформа:

• генерация лидов – поиск новых потребителей и партнеров по всей сети Интернет, исходя из данных о технологиях, ключевых словах и др.

• анализ рынка – исторические данные об используемых технологиях, изменении доли рынка и трендах в различных категориях.

• аналитика продаж – понимание технологического развития клиента, изменение стоимости конкурирующих технологий, поиск потенциальных клиентов.

Основные инструменты платформы:

• тренды веб-технологий – статистика по наиболее популярным технологиям и сайтам, которые их используют;

• обзор технологий сайта;

• список ключевых слов – поиск сайтов с определенными ключевыми словами на главной странице с последующей фильтрацией по используемым технологиям и др.;

• списки ecommerce – списки сайтов, представленных в категориях ecommerce;

• LeadsDiscovery – лидогенерация, сбор коммерческой информации и анализ рынка;

• LeadsEye – визуальная идентификация лидов.

Демоверсия: базовую информацию о технологическом профиле можно получить без регистрации.

Языковые версии: английский, немецкий, французский, испанский, русский, корейский, японский, китайский.

Цены: предлагается 3 пакета: базовый, профессиональный (наиболее популярный пакет) и командный. Пакеты различаются между собой лимитом по использованию функционала и доступным количеством пользователей аккаунта.

Другие платформы для анализа технических параметров сайта:

WhoIs, Google PageSpeed Insights, Pingdom Website Speed Test.

7. Контент

Инструменты для анализа контента конкурентов позволят вам не только исследовать наиболее популярные публикации в вашей отрасли, но и найти идеи для создания собственного контента. Выбрать тему, каналы размещения, подобрать ключевые слова, найти медиапартнеров и лидеров мнений – вот неполный перечень того, что вы сможете сделать благодаря функционалу специализированных платформ.

BuzzSumo

Слоган: Find the content that performs best

Видение: “Компания специализируется на оказании помощи компаниям в улучшении их видимости в интернете и делает акцент на прозрачности, чтобы клиенты точно знали, куда и когда тратятся их деньги”.

Клиенты: Expedia, Hubspot, Digitas, BuzzFeed, Ogilvy, The Telegraph.

Продукты/услуги:

• Content Discovery – поиск идей для контента (на основе популярных тем, публикаций, ключевых слов и вопросов, чаще всего задаваемых на форумах);

• Content Research – исследование контента, размещенного на веб-сайтах и в соцсетях, поиск наиболее популярного в своей нише контента (самые популярные статьи конкурентов, востребованные форматы контента, исторические данные, стратегии продвижения в Facebook и YouTube, анализ обратных ссылок).

• Find influencers – поиск лидеров мнений в Instagram, Twitter, Facebook и веб, анализ стратегий конкурентов.

• Monitoring – отслеживание конкурентов, упоминаний бренда, ключевых новостей отрасли.

Демоверсия: базовый функционал сервиса (популярные статьи, темы, анализ веб-контента, обратные ссылки, лидеры мнений YouTube, Twitter и опция мониторинга) доступен сразу после бесплатной регистрации.

Языковые версии: английский.

Цены: вы можете выбрать один из 4 тарифов: Pro, Plus, Large, Enterprise с ежемесячной или годовой оплатой. Эти пакетные предложения отличаются сроком использования. Также вы можете изменить или прекратить пользование пакетом в любое время.

Другие платформы для анализа контента:

Owler, SemRush, Ahrefs, Feedly, Ontolo, Google Trends.

8. Соцмедиа

Анализ активности конкурентов в соцсетях позволит вам правильно сформировать собственную маркетинговую стратегию в этом направлении. Изучая, какие посты конкурентов пользуются наибольшей популярностью у вашей целевой аудитории, вы сможете более эффективно взаимодействовать с ней. Кроме того, такие инструменты позволят полностью управлять процессом социального взаимодействия и публикации контента, а также отслеживать упоминания бренда в соцмедиа.

Sprout Social

Слоган: Bringing brands and people together

Видение: “Социальные сети – это мир потребителей, в котором бренды – лишь гости. Наш набор решений позволяет компаниям и брендам любого размера быть более открытыми, аутентичными и чуткими к взаимодействию в социальных сетях и создавать связи с потребителями, продвигающими их бизнес”.

Клиенты: Subaru, Evernote, Shopify, Loews Hotels, Edelman.

Продукты/услуги:

Основные инструменты платформы включают в себя:

• Analytics – принятие стратегических решений на основе аналитики по различным каналам соцмедиа (Facebook, Twitter, Instagram, LinledIn, Pinterest, Cross-network). Анализ эффективности контента и кампаний, сравнение с конкурентами и др.

• Engagement – инструменты для оптимизации социального взаимодействия: от управления сообществом до обслуживания клиентов (мониторинг входящих сообщений, делегирование задач, чат-боты, социальная CRM, управление отзывами и др.).

• Publishing – инструменты для автоматизации задач, связанных с публикациями в соцмедиа (планирование публикаций, календарь контента, оптимальное время отправки, библиотека контента, интеграция постов в различных соцсетях и др.).

• Listening – инструменты для социальной “прослушки” (анализ профиля и предпочтений аудитории, определение лидеров мнений, доля упоминаний бренда и сравнение с конкурентами, тренды отрасли, отношение к бренду, реакция ЦА на маркетинговые кампании и др.).

Также предлагаются различные решения в зависимости от типа бизнеса (предприятия, агентства, малый бизнес), потребностей (соцменеджмент, обслуживание клиентов, адвокаты бренда, аналитические данные) и каналов (Facebook, Twitter, Instagram, LinledIn, Pinterest).

Демоверсия: для тестирования инструментов платформы нужна предварительная регистрация с привязкой Twitter-аккаунта. После этого вы можете воспользоваться 30-дневной демоверсией одного из тарифных планов.

Языковые версии: английский, испанский, португальский, французский, итальянский.

Цены: предлагается 3 пакетных решения в зависимости от доступного функционала и количества профилей для анализа: стандартный, профессиональный, продвинутый. Для каждого решения можно получить 30 дней бесплатного доступа без регистрации кредитной карты.

Другие платформы для анализа соцмедиа:

SimilarWeb, SemRush, BuzzSumo, Mention, BrandWatch, Looqme, Sendible, Zoho Social, Hootsuite, YouScan.

9. Реклама

Подобно исследованию источников органического трафика, анализ рекламных кампаний конкурентов позволит вам определить, в какие ключевые слова и фразы стоит инвестировать для оптимизации платного трафика. Важное условие: ориентируйтесь на компании, привлекающие наибольший трафик в вашем сегменте.

iSpionage

Слоган: Competitive intelligence tool PPC experts trust & use

Видение: “iSpionage является лидером в области маркетинговой онлайн-разведки; мы помогаем агентствам и специалистам по интернет-маркетингу получить конкурентное преимущество в сфере поискового маркетинга”.

Клиенты:  Microsoft, Autodesk, Adknowledge, Marine Software, GroupM.

Продукты/услуги:

• Competitor Research – инструменты конкурентного анализа: определение ключевых конкурентов AdWords, анализ их рекламного бюджета и всей PPC-стратегии. Данные доступны с покрытием по 4 странам: США, Великобритания, Канада, Австралия.

  • Keyword & Domain research – исследование домена и ключевых слов (обзор PPC и SEO, ключи PPC, рекламные объявления, лендинги, ключевые слова в органике, обзор конкурентов).

  • Competitor Alert – оповещения о действиях конкурентов (новые ключи, рекламные объявления, лучшие стратегии, изменения в рейтинге органического поиска).

• Campaign Watch – инструменты для расширенного мониторинга проектов.

  • SEM Watch – мониторинг рекламных объявлений конкурентов в более чем 100 странах, анализ конкурентных стратегий на основе данных A/B-тестирования и показателей конверсии.

  • SEO Watch – отслеживание эффективности ключевых слов и страниц веб-сайта в результатах поиска.

• Industry Landing Pages – идеи по оформлению лендингов для рекламных кампаний от топ-рекламодаталей в различных отраслях;

• Lead Lists – поиск целевых лидов для агентства с фильтрацией рекламодателей по затрачиваемому бюджету.

Демоверсия: после регистрации вы можете бесплатно протестировать функционал инструментов Competitor Research.

Языковые версии: английский.

Цены: предлагается 4 пакета (“Начальный”, “Профессиональный”, “Продвинутый”, “Предприятие”) с двумя вариантами оплаты – годовым и ежемесячным. Основное отличие между планами – количество доступных результатов поиска и выгрузок, количество проектов и пользователей, период отображения исторических данных.

Другие платформы для анализа рекламных кампаний:

SimilarWeb, SemRush, Whatrunswhere, Serpstat.

10. Цены

Ценообразование является одним из ключевых факторов обеспечения конкурентоспособности предприятия. Если вы ориентированы на сегменты с высоким уровнем ценовой чувствительности или стремитесь сделать цену своим конкурентным преимуществом, вам не только необходимо осуществлять мониторинг предложений ваших конкурентов, но и делать это в режиме реального времени. В этом вам помогут специальные платформы, благодаря которым вы сможете вовремя скорректировать стоимость ваших товаров.

Prisync

Слоган: Pricing software for E-commerce

Видение: “Благодаря нашей платформе, обеспечивающей точное отслеживание цен сотен тысяч продуктов на тысячах веб-сайтов, мы всегда поддерживаем наших клиентов на пике ценовой конкуренции... Мы стремимся делать то, что хорошо знаем, чтобы быть лучшим программным обеспечением для мониторинга цен”.

Клиенты: Infinity Motorcycles, Internet Reptile, Moto Central.

Продукты/услуги:

• Price Monitoring – отслеживание цен конкурентов по отдельным SKU;

• Dynamic Pricing – рекомендуемая корректировка цен на товары/услуги с учетом цен конкурентов и целевой прибыли предприятия;

• Repricing – автоматическая корректировка цены на сайте с учетом установленных правил Smart Price;

• Map Monitoring – отслеживание соблюдения рекомендуемого уровня цен в дистрибуторской сети брендов и производителей товаров/услуг.

Демоверсия: есть возможность бесплатно протестировать функционал любого из пакетов в течение 14 дней.

Языковые версии: английский.

Цены: предлагаются 3 тарифа с ежемесячной оплатой: “Профессиональный”, “Премиум”, “Платинум”. Пакеты различаются между собой количеством товаров, которые можно отслеживать (от 100 до 5000), способом передачи информации (импорт/API), а также набором доступных функций. При этом для каждого из решений есть возможность отслеживать неограниченное количество конкурентов.

Другие платформы для анализа цен:

Pricesearcher.

11. Рассылки

И, конечно же, говоря о критериях конкурентного анализа, мы не могли не затронуть одну из важнейших составляющих успеха компаний онлайн – стратегию емейл-маркетинга. Анализируя частоту и содержание рассылок ваших наиболее успешных конкурентов, вы получите новые идеи и гипотезы для тестирования в собственном проекте. Специализированные платформы помогут вам в выборе типа и тематики писем, определении оптимального графика отправки, а также возможного наполнения сообщений. Ну а реализовать все самые безумные идеи вы сможете на платформе eSputnik?

MailCharts

Слоган: Say bye to busy work

Видение: “MailCharts избавляет вас от необходимости тайно подписываться на рассылки ваших конкурентов и тратить часы на поиски эффективных решений. MailCharts отслеживает тысячи компаний, предоставляя вам идеи для улучшения вашей емейл-стратегии, принятия решений, основанных на данных и поиска вдохновения в дизайне и содержании”.

Клиенты: Carter’s, All Birds, NBA, Nordstrom, Everlane, Adorama,  Allen Edmonds.

Продукты/услуги:

• Advanced Email Search – поиск примеров писем с фильтрацией по ключевым словам и другим параметрам (дате, типу емейла, технологии, виду промо, празднику, оценке Mailcharts и др.).

• Brand Search – мониторинг около 30 тыс. брендов и активности их рассылок.

• Compare – сравнение емейл-активностей компании с конкурентами и трендами отрасли (количество и частота рассылок, наиболее популярный день недели, средний размер скидок, предлагаемых конкурентами).

• Email journeys – анализ цепочки триггерных писем конкурентов (календарь рассылок и содержание писем).

• Email lists – сохранение и классификация понравившихся писем, возможность поделиться ими с командой.

• Email reports – отчеты о стратегиях рассылок конкурентов, сравнение со стратегией вашего предприятия, анализ писем с учетом best practices, поиск возможностей для оптимизации.

• Email score – оценка сообщений компании и конкурентов по ряду параметров: длина темы, адаптивность писем под мобильные устройства, содержание прехедера, адрес для ответа, вес HTML-письма, вес картинок, настройки DKIM и SPF, наличие спам-сигналов.

• Email views – просмотр писем (макеты, отображение в почтовиках, календарь рассылок).

• Export emails – экспорт емейлов и информации о рассылках.

• Holidays – инструменты для планирования рассылок к праздникам.

• Industries and Groups – отслеживание трендов отрасли (анализ времени отправки, а также активности рассылок среди групп компаний).

• Weekly roll-up – еженедельные рассылки об активностях конкурентов.

Демоверсия: после регистрации доступен базовый функционал (за исключением Detailed reports, Email journeys, Industry benchmarks, ESP & Technology usage) с возможностью отслеживания данных за последние 2 недели по 3 конкурентам.

Языковые версии: английский.

Цены: платформа предоставляет 4 пакетных решения: “Свободный”, “Начальный”, “Бизнес”, “Предприятие”. Тарифы различаются между собой как доступным функционалом, так и другими параметрами: количеством компаний, которые можно отслеживать (от 3 до 100), особенностями оплаты и количеством пользователей (от 1 до 9), которые могут одновременно работать в одном аккаунте.

Другие платформы для анализа рассылок:

Owletter.

P.S. Остаться в живых

Как говорил Уинстон Черчилль, “небывалая толщина этого отчета защищала его от опасности быть прочитанным”. Если вы все же дочитали эту статью, можете быть уверены в двух вещах:

1. вы всегда идете до конца, а значит, никогда не свернете со своего пути к намеченной цели;

2. знания – лучшее оружие в конкурентной борьбе, а если их при этом еще и правильно использовать, победы над конкурентами не избежать).

Следите за своими конкурентами, пока взбираетесь на вершину, а взобравшись, не забывайте подглядывать!