Как настроить автоматическое поздравление с Днем рождения

Есть два способа, который вы можете использовать в нашей системе, чтобы настроить автоматическую отправку поздравления с Днем рождения клиента. Вы можете выбрать подходящий для решения ваших задач и настроить его за несколько шагов в вашем аккаунте.

Первые шаги общие для всех вариантов: создание письма-поздравления. Создать его вы можете с помощью нашего визуального редактора писем:

Пример письма

О том, как создать лучшее поздравление, можно прочитать здесь.

Следующий шаг - это импорт контактов в систему. Обязательно проверьте наличие нужных данных в вашем файле: имя, емейл, дата рождения, номер телефона (для смс-рассылок и вайбер-рассылок, которые также доступны в системе eSputnik).

После подготовительных шагов приступаем к настройке отправки сообщения.

Создание условной группы “Именинники”

Зайдите в раздел “Контакты” - “Группы контактов” и нажмите на кнопку “Новая группа”. Нам нужна условная группа:


Условная группа

 

Заполните такие поля: 

  • Название, которое будет отображаться в общем списке сообщений
  • Цель создания группы, для каких рассылок будет использоваться
  • Теги, по которым можно будет фильтровать группы 

Параметры группы

 

Выбираем следующие параметры: День рождения - сегодня без учёта года и нажмите кнопку "Сохранить"


Создание группы

 

Чтобы просмотреть всё ли получилось - нажмите на кнопку: "Проверить контакты"

Проверка контактов

На основании этих условий контакты будут обновляться ежедневно: каждый день в ней будут только те контакты, у которых день рождения именно в этот день. Группа обновляется в 3 часа ночи.
Сохраняем группу и возвращаемся в раздел “Сообщения”. 


Список сообщений

 

Планирование рассылки 


Нажмите на кнопку запуска сообщения, затем выберите группу “Именинники”​, нажмите кнопку “Перейти к рассылке”​.  Внизу сообщения нажмите кнопку “Запланировать”​ и в появившемся окне выберите время отправки и назначьте периодичность “Каждый день”​, после чего снова нажмите “Запланировать”​.

Планирование рассылки

Если в группе на момент отправки нет контактов, то сообщения никому не отправятся.
Эту рассылку вы всегда сможете увидеть в разделе “Рассылки” - “Запланированные”. 


Сценарий отправки поздравления

Второй способ запланировать поздравления - создать сценарий. Давайте рассмотрим на примере отправки праздничного емейла.

Заходим во вкладку Триггеры -> Сценарии

Добавить сценарий

Далее нажимаем на кнопку "Добавить сценарий"

Сценарий может быть самым простым:


Сценарий

Такой сценарий состоит из трех блоков:

  • "Начало"
  • “Емейл”
  • "Конец".

В параметрах блока “Емейл” обязательно выберете сообщение, которое вы подготовили для поздравления. После того, как вы сохраните сценарий, вам нужно:

  • Вернуться в список всех сценариев
  • Нажать под вашим сценарием автоматического поздравления с днем рождения клиента кнопку “Установите условие запуска”.

  • На вкладке “Регулярный” выберите созданную группу “Именинники” и поставьте условие обрабатывать уникальное событие каждый раз, как указано на скриншоте ниже.

Условия запуска сценария

В случае если вы хотите выбрать другой канал коммуникации - выбирайте в сценарии соответствующий блок: SMS, Viber или Push. 

Примеры использования сценария

Кроме стандартного поздравления с днем рождения, можно реализовать различные сценарии, которые помогут вам сделать бонус или подарок для клиента. Например, вы можете отправить промокод на какую-либо акцию заранее:


Письмо с промокодом

Такое письмо должно отправляться за несколько дней до дня рождения. В этом случае мы должны создать группу, как описано ниже:

 
Шаг 1. 


Создается группа контактов, у которых день рождения в следующие 5 дней:

День рождения 5 дней

Шаг 2. 

Создается группа контактов, у которых день в следующие 4 дня:

Создание условной группы

Шаг 3.

Создаем составную группу. В эту группу включаются контакты из первой группы и исключаются контакты из второй группы. Таким образом у нас появляется группа контактов, у которых день рождения ровно через 5 дней.

Составная группа

 

На такую группу рассылка будет отправляться за 5 дней до дня рождения, достаточно выбрать ее в условиях запуска сценария, как было описано в предыдущем примере. 

И не забывайте о том, что емейл - не единственный канал, с помощью которого вы можете поздравить клиента. Вы можете использовать и сообщение в вайбере, и смс или совмещать эти каналы в одном сценарии. Например, отправить сообщение в вайбер, если клиент в течение 2-х дней не прочел емейл:


Пример сценария

Удачных рассылок!