Как настроить автоматическое поздравление с Днем рождения

Есть два способа, которые вы можете использовать в нашей системе, чтобы настроить автоматическую отправку поздравления с Днем рождения клиента. Вы можете выбрать подходящий способ для решения ваших задач и настроить его за несколько шагов в вашем аккаунте.

Первые шаги общие для всех вариантов: создание письма-поздравления. Создать его вы можете с помощью нашего визуального редактора писем:

О том, как создать лучшее поздравление, можно прочитать в статье Как создать поздравление ко Дню рождения.

Следующий шаг - это импорт контактов в систему. Обязательно проверьте наличие нужных данных в вашем файле: имя, емейл, дата рождения, номер телефона (для смс-рассылок и вайбер-рассылок, которые также доступны в системе eSputnik).

После подготовительных шагов приступаем к настройке отправки сообщения.

Создание условной группы “Именинники”

Зайдите в раздел “Контакты” - “Группы контактов” и нажмите на кнопку “Новая группа”. Нам нужна условная группа:

Заполните такие поля: 

• Название, которое будет отображаться в общем списке сообщений
• Цель создания группы, для каких рассылок будет использоваться
• Теги, по которым можно будет фильтровать группы 

Выбираем следующие параметры: День рождения - сегодня без учёта года и нажмите кнопку "Сохранить"

Чтобы просмотреть всё ли получилось - нажмите на кнопку: "Проверить контакты"

На основании этих условий контакты будут обновляться ежедневно: каждый день в ней будут только те контакты, у которых день рождения именно в этот день. Группа обновляется в 3 часа ночи.
Сохраняем группу и возвращаемся в раздел “Сообщения”. 

Планирование рассылки 

Нажмите на кнопку запуска сообщения, затем выберите группу “Именинники”​, нажмите кнопку “Перейти к рассылке”​.  Внизу сообщения нажмите кнопку “Запланировать”​ и в появившемся окне выберите время отправки и назначьте периодичность “Каждый день”​, после чего снова нажмите “Запланировать”​.

Если в группе на момент отправки нет контактов, то сообщения никому не отправятся.
Эту рассылку вы всегда сможете увидеть в разделе “Рассылки” - “Запланированные”. 

Сценарий отправки поздравления

Второй способ запланировать поздравления - создать сценарий. Давайте рассмотрим на примере отправки праздничного емейла.

1) Заходим во вкладку Триггеры -> Сценарии

2) Далее нажимаем на кнопку "Добавить сценарий"

Сценарий может быть самым простым:

Такой сценарий состоит из четырёх блоков:

• "Начало"
• "Таймер"
• “Емейл”
• "Конец".

3) В параметрах блока “Емейл” обязательно выберете сообщение, которое вы подготовили для поздравления. После того, как вы сохраните сценарий, вам нужно:

• Вернуться в список всех сценариев

• Нажать под вашим сценарием автоматического поздравления с днем рождения клиента кнопку “Установите условие запуска”.

• На вкладке “Регулярный” выберите созданную группу “Именинники” и поставьте условие обрабатывать уникальное событие каждый раз, как указано на скриншоте ниже.

В случае если вы хотите выбрать другой канал коммуникации - выбирайте в сценарии соответствующий блок: SMS, Viber или Push. 

Важно: Так как группа обновляется в 3-4 утра по UTC, то и сценарий уйдёт в это же время. Чтобы такой ситуации не произошло - обязательно поставьте блок таймер в начале сценария и укажите желаемое время отправки письма с поздравлением.

Примеры использования сценария

Кроме стандартного поздравления с днем рождения, можно реализовать различные сценарии, которые помогут вам сделать бонус или подарок для клиента. Например, вы можете отправить промокод на какую-либо акцию заранее:

Такое письмо должно отправляться за несколько дней до дня рождения. В этом случае мы должны создать группу, как описано ниже.
 

Подготовка группы для поздравления за 5 дней до Дня рождения:

Заходим в Создание групп - Условная группа.

Заполните такие поля: 

• Название, которое будет отображаться в общем списке сообщений
• Цель создания группы, для каких рассылок будет использоваться
• Теги, по которым можно будет фильтровать группы

В карточке "Включить" выполняем такие шаги:
1) Нажимаем кнопку "Добавить первое условие".
2) Выбираем раздел "Поля контакта".
3) Заходим в "Личная информация" и выбираем День рождения.
4) Выбираем строку "через N дней".
5) Указать количество дней. В нашем случае - это 5.

Сохраняем получившуюся группу и теперь на неё можно запускать сценарий.

На такую группу рассылка будет отправляться за 5 дней до дня рождения, достаточно выбрать ее в условиях запуска сценария, как было описано в предыдущем примере. 

И не забывайте о том, что емейл - не единственный канал, с помощью которого вы можете поздравить клиента. Вы можете использовать и сообщение в вайбере, и смс или совмещать эти каналы в одном сценарии. Например, отправить сообщение в вайбер, если клиент в течение 2-х дней не прочел емейл:

Удачных рассылок!